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我国球墨铸铁行业产业链分析:上游废钢技术工艺技术要求高 中游市场占比逐渐提升

时间: 2024-09-24 06:59:43 |   作者: 铸钢件加工

产品介绍

  球墨铸铁是一种高强度的铸铁材料,是通过球化和孕育处理得到球状石墨。目前球墨铸铁已快速地发展为仅次于灰铸铁的、应用十分广泛的铸铁材料。所谓“以铁代钢”,主要指球墨铸铁。

  根据观研报告网发布的《中国球墨铸铁行业发展现状研究与未来投资预测报告(2023-2030年)》显示,球墨铸铁相对于砂铸件,具有交货周期短、尺寸范围广、材质致密均匀等特点;相对于锻钢件,连续球墨铸铁件又具有重量轻、加工能耗低、铁切削性能好、节省刀具、加工效率高、耐磨与表面光洁度好等优势。

  球墨铸铁行业产业链上游主要是生铁、废钢、有色金 属材料等各类金属原材料;中游为球墨铸铁制造业;下游则是内燃机、农机、风电铸件等应用市场。

  我国球墨铸铁的主要原材料系生铁、废钢、有色金属材料等各类金属材料。其中生铁系由铁矿石直接冶炼而成,而废钢属于铁矿石冶炼成 钢材、在机械制作的完整过程中的边角余料、报废产品或使用后报废的钢材料。而由于生铁属于直接冶炼产品,价格比废钢要高,且废钢中杂质含量较多,因此铸造企业如大量使用需要在技术工艺上具备较高的水平。

  生铁是含碳量大于2%的铁碳合金,是炼钢、铸造和各类铁合金生产的主要的组成原材料。根据生铁里碳存在形态的不同,可分为炼钢生铁、铸造生铁等几种。

  2021年受徐州生铁企业去产能关停而影响产量以及原料成本高企,企业利润倒挂,整体开工积极性维持低位,产量下降至8.69亿吨,同比下降2.10%。2022年,、我国生铁产量为86383万吨,同比下降0.8%,降幅有所收窄。

  废钢指的是钢铁厂生产的全部过程中不成为产品的钢铁废料(如切边、切头等)以及使用后报废的设备、构件中的钢铁材料。世界每年产生的废钢总量为3~4亿吨,约占钢总产量的45~50%,其中85~90%用作炼钢原料,10~15%用于铸造、炼铁和再生钢材。

  废钢大多数来源于钢企自产、加工废钢、折旧废钢三个途径。2022年我国废钢资源总供应量会降低。多个方面数据显示,2022年我国国内废钢资源总供应量2.62亿吨,较2021年减少883.43万吨,同比下降3.28%。其中,企业自产废钢约4733.33万吨,较2021年减少224.06万吨,降幅为4.52%;加工废钢约5423.61万吨,较2021年减少773.13万吨,降幅为12.48%;折旧废钢约13527.63万吨,较2021年减少1596.48万吨,降幅为10.56%。

  而根据市场分析,废钢资源总供应量下降重要的因素主要有几下几点:一是2022年在“双碳”背景下,国家环保监管标准趋严,粗钢产量下降;二是国内疫情多点集中爆发并反复扰动,加工公司订单量普遍下降,制造业产能利用率一下子就下降,废钢产出减少,年内加工废钢产出降低;三是废钢市场政策及加工波动较大,市场行情整体低迷,废钢回收量同比下跌。

  总消耗量方面,由于废钢供应量降低使得钢企废钢采购难度加大,钢企废钢到货量普遍低于消耗量;以及钢企用废钢成本比较高,市场环境低迷态势下,企业废钢投入积极性下降;因此导致2022年我国废钢总消耗量下降。多个方面数据显示,2022年我国废钢总消耗量约为2.37亿元,较2021年减少887.14万吨,同比下降3.6%。

  球墨铸铁属于铸件产业。铸件是用各种铸造方法获得的金属成型物件,即把冶炼好的液态金属,用浇注、压射、吸入或其它浇铸方法注入预先准备好的铸型中,冷却后经打磨等后续加工手段后,所得到的具有一定形状,尺寸和性能的物件。依据铸造金属材料的不同,铸件可分为铸铁件、铸钢件、有色金属件以及其他合金铸件等,其中铸铁件长期以来居主导地位。根据中国铸造协会多个方面数据显示,2021年我国铸铁件占铸件总量的比例达72.34%。

  从铸件行业产量来看,自2000年至今,我国已连续18年位居世界铸件产量第一大国。多个方面数据显示,2022年我国铸件产量达5695万吨,同比增长5.4%。而虽我国产量远超其余国家,但单位企业平均产量低于发达国家,大量的小型铸造厂拖累了我国铸造行业的产能结构。

  球墨铸铁作为铸件重要的细分市场,近年由于球墨铸铁铸造性能好,成本相比来说较低,应用领域不断被拓展,市场持续不断的发展,在2014-2021年期间,成为了铸件市场占比提升最大的细分市场。2021年以球墨铸铁为材料的铸件占国内整体铸件的比例从2014年的26.84%,增长至29.51%,为铸件第二大细分市场。

  在球墨铸铁保持了铸铁的轻量化优势的同时,在金属的力学性能上相比灰铸铁有较大改进,市场对其需求逐步增加。多个方面数据显示,2014-2021年我国球墨铸铁产量从1240万吨产量逐步增加到1595万吨产量,复合增长率为3.66%。

  内燃机是一种热效率高、体积小、重量轻、更加灵活、使用起来更便捷的热力发动机,通过燃料在机器内部燃烧,并将其放出的热能直接转换为动力,是交通运输、工程机械、农业机械、渔业船舶和国防装备的主导动力设备。

  近年来受终端市场中乘用车、摩托车市场销量持续下滑的影响,道路用内燃机销售量逐年下滑,导致内燃机销量呈现下滑态势,到2020年下降到最低点,为4681.31万台。

  进入2021年,在国家一系列促消费、稳经济政策措施的实施下,各行各业加快了发展步伐;同时疫情得到一定效果控制,复工复产加快,上下游供应链逐渐畅通使得各终端市场有所活跃,促进了对内燃机的需求。2021 年我国国内内燃机总销量为 5047.4 万台,比上年增长 7.9%,与 2019 年相比增长 7.0%;全年总功率达到了27.52亿千瓦。

  进入2022年,由于终端汽车行业但仍低于上年同期水平,乘用车和商用车同比仍为下降态势,工程机械、农机等市场也均处于下行调整态势之中,从而造成内燃机需求低于同期水平。多个方面数据显示,2022年我国内燃机销售为4315.47万台,同比下降14.5%。

  农业机械行业的发展是传统农业向现代农业进化的重要标志,是建设现代农业的重要物质基础,备受国家关注。自从改革开放以来,国家提升农机化水平及加快农村基础设施政策的稳步推进。有有关数据显示,2017-2021年我国农业机械总保有量由1.98亿台增长2.06亿台,农业机械总动力由9.88亿千瓦增长至10.71亿千瓦,农业机械市场规模由3911亿元增长至5310亿元。

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  近年得益于下游应用领域不断扩张,阻燃剂市场需求持续增长,从而催生阻燃剂市场增量。到目前我国已经成为阻燃剂生产大国。多个方面数据显示,2016-2023年我国阻燃剂需求量从87.1万吨增长到了110.1万吨;产量从93.2万吨增长到了118.3万吨。

  钛-钢复合材料和不锈钢-钢复合材料分别是核电设备中冷凝器管板及安注箱球体的主要用材。国家发改委、国家能源局于2022 年 1 月 29 日发布的《“十四五”现代能源体系规划》提出,要积极安全有序发展核电,到 2025 年,核电运行装机容量达到 7000 万千瓦左右。核电发展带动层状金属复合材料行业持续增长。

  我国黄金供给主要由成品金、回收金以及进口金构成。其中进口金仍是目前我国最大的黄金供应源。根据多个方面数据显示,2023年我国进口金712.00吨,占比39.95%;其次为回收金,占比30.92%。

  目前,我国电解铜下游终端需求主要来自电力、家电和交通领域,2023年合计占比超过70%。其中,电力为电解铜最大终端市场,2023年占比46.02%;其次是家电和交通,分别达到14.22%和12.29%。

  截至2023年末,钼矿资源储量位列全球前五的国家分别为中国(580万吨,占比38.7%)、美国(350万吨,占比23.3%)、秘鲁(150万吨,占比10.0%)、智利(140万吨,占比9.3%)、俄罗斯(110万吨,占比7.3%)。2023年全球钼资源储量排名前五位国家的钼储量合计约为1300万吨,占比88.7%。

  我国镁资源矿种齐全、分布广泛,陆地镁资源蕴藏量占全球总量的50%以上。其中含镁白云石矿储量同样丰富,已查明储量在40亿吨以上,产地主要分布在辽宁、陕西、山西等省份;盐湖镁卤水中的镁盐储量达48亿吨,其中硫酸镁储量约16亿吨、氯化镁储量约32亿吨,镁盐主产区集中在西藏北部和青海省柴达木盆地,两地合计储量占全国总量的99%

  多个方面数据显示,2023年我国十种有色金属产量约为7469.8万吨,同比增长约为7.1%,首次突破7000万吨。2024年1-6月我国十种有色金属产量3900.2万吨,同比增长7.1%。目前我国是世界最大的有色金属生产国,精炼铜、铅、原铝、锌等多种有色金属产量位居世界第一。

  从行业进出口贸易来看,目前我国铁合金进口量远大于与出口量,且差距逐步扩大。多个方面数据显示,2022年我国铁合金进口量为841.13万吨,同比增长29.6%;出口量为107.78万吨,同比增长17.1%;净进口量为733.35万吨。这一数据表明,目前我国铁合金市场上,国内供给满足不了本土需求,进口依赖度较大。

  2024年8月我国啤酒产量当期值同比下降3.3% 累计值同比下降1.2%

  2024年8月份我国磷矿石产量约为1063.6万吨 同比增长22.7%

  2024年1-8月我国成品糖产量同比增长4.3% 其中广西产量占比54.1%

  2024年1-7月我国中空玻璃产量累计约为7215.4万平方米 同比下降1.8%

  2024年1-7月我国中成药产量约为112.5万吨 较上一年同比下降7.6%

  2024年1-7月我国智能手机产量同比增长10.6% 其中广东省产量占比45.5%

  2024年1-7月我国智能手表产量累计约为4460.2万个 同比增长8.5%

  2024年1-7月我国载货汽车产量累计约为193.3万辆 同比增长1.4%

  2024年7月我国运动型多用途乘用车(SUV)产量同比增长2% 1-7月累计产量同比增长9.1%

  《黑神话:悟空》爆火 我国游戏行业商业前景广阔 3A游戏有望激活新市场

  新能源车及储能发展下我国包覆沥青市场供需两旺 目前尚未形成绝对垄断格局

  我国消费电子精密结构件行业增长乏力 后续仍需依赖新型爆款消费电子科技类产品带动

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  大数据、5G等新技术应用下我国网络设备行业迅速增加 未来6G将带来更多发展机遇

  我国刨花板行业发展现状及前景分析:生产能力大幅度的提高 需求市场仍具较大潜力

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