钢结构行业发展的新趋势及竞争格局分析

  钢结构主要是由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，各构件或部件之间一般会用焊缝、螺栓或铆钉连接。钢结构建筑绝大部分部件均可在工厂加工，同时易拆除，部分产品和材料可循环利用，是绿色建筑的重要代表。①钢结构自重轻，只有传统钢筋混凝土建筑的 30%~50%左右，而且强度很大；②钢结构占有面积小，空间利用率高，有效面积率较传统钢筋混凝土住宅增加 5%-8%；④钢结构施工效率高，可提高 4 倍，建设周期短，只有传统建筑的 1/3；⑤钢结构节能环保，能够大大降低建筑垃圾数量，可实现节能 1/3 以上，钢材 100%可回收，碳排放可减少 35%以上，契合可持续发展理念。

  （2）钢结构应用领域相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《钢结构行业未来市场发展的潜力分析及投资战略研究报告》整个行业根据应用领域可以细分为空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构、设备钢结构、桥梁钢结构等。空间钢结构是指能够形成较大连续空间的结构体系，包括网架、网壳、桁架及其组合、杂交结构，主要体现为大跨度、大空间和大面积，并且外观轻巧、美观、具有现代感。目前空间钢结构主要使用在于体育场、会议厅、展馆、航楼等，如首都机场航站楼、水立方、国家大剧院等均是利用空间刚建构建造而成。高层重钢结构是指 10 层或 24 米以上采用全钢、钢框架-混凝土等结构及形式的建筑结构。其中钢框架-混凝土结构及形式大范围的应用于现代高层、超高层钢结构中。高层钢结构建筑往往是一个城市的标志性建筑，它是一个国家经济实力和科学技术水平的体现，如上海环球金融中心、江苏紫峰大厦等。轻钢结构是以彩钢板作为屋面和墙面，以薄壁型钢作为墙梁，以焊接或热轧H 型截面作为梁柱，现场用螺栓或焊接拼接的门式钢架为主要结构的一种建筑。它具有自重轻、架设周期短、适应能力强、外表美观、造价低、易维护等特点。大多数都用在轻型的工业生产厂房、仓库、展览厅、超市等。在美国，超过 50%的非住宅建筑采用轻钢结构。设备钢结构主要使用在于工业领域中的特定种类设备、设备机架及支架、锅炉钢架以及特定种类设备塔架等。随着我们国家经济建设的快速发展，钢结构在工业设施领域的应用场景范围逐步扩大，市场对设备钢结构的认同度逐步的提升，设备钢结构的应用量得到了持续快速的增长。桥梁钢结构是大范围的应用于市政建设、过水桥、高速公路、高速铁路、跨海大桥等大型交通工程的桥梁建设中，一般是由上部钢构、下部钢构和附属构造组成，我国的上海南浦大桥、武汉长江大桥等都是使用钢结构筑建的桥梁。2、钢结构行业上下游产业链及影响全国钢铁生产企业达 1十万家，上业基本属于竞争性行业。钢材产品价格波动直接影响建筑钢结构行业的采购成本。钢材市场价格的波动对钢结构行业整体业绩的稳定和平稳发展会产生直接影响。近年来，钢铁产能供过于求，价格不断下跌。自 2011 年以来，受供需格局影响，普碳钢钢价指数一路低迷；螺纹钢价格近两年来也不断下跌（建筑钢结构主要用材）。后期钢铁的供需矛盾仍然突出，钢铁产量将继续回落，钢厂去产能进程加快，钢价仍有下跌空间。国务院《关于化解产能严重超过标准矛盾的指导意见》明确，要落实“推广钢结构在建设领域的应用，在地震等自然灾害高发地区推广轻钢结构集成房屋等抗震型建筑；稳步扩大钢材、铝型材等市场需求”等任务。尽管目前我国已变成全球钢结构生产第一大国，但是钢结构用钢量仅占我国钢产量的5%~6%，远低于发达国家 20%~30%的水平，还有很大的发展空间。因此大力促进钢结构推广应用，不仅有利于推动建筑行业绿色发展、产业升级，更有助于化解钢铁过剩产能，提高钢材利用档次。这对于钢结构建筑来说，成本将逐步降低，有助于建筑钢结构行业的发展。3 、行业发展的新趋势（1）政策支持推动建筑钢结构行业发展钢结构建筑与传统钢筋混泥土建筑相比，钢结构建筑在寿命期内，能够最大限度地节约世界资源（节能、节地、节水、节材）、保护自然环境、减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间。随国家对绿色、环保、生态、可持续发展的理念日益重视，钢结构作为一种符合绿色建筑标准的建筑体系，受到了政策的全力支持。2015 年 5 月 19 日，国务院印发《中国制造 2025》，全面部署推进实施制造强国战略。大力推行绿色制造，加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级；积极推行低碳化、循环化和集约化，提高制造业资源利用效率；强化产品全生命周期绿色管理，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，并提出了中国制造 2025 绿色发展主要指标。在 2015 年 11 月 14日召开的中国工程建设项目管理发展大会上，住建部发布的《建筑产业现代化发展纲要》明白准确地提出，到 2020 年，装配式建筑占新建建筑的比例 20%以上，到 2025年，装配式建筑占新建建筑的比例 50%以上。2016 年 2 月 22 日《中央国务院关于逐步加强城市规划建设管理工作的若干意见》也明白准确地提出要大力推广装配式建筑，建设国家级装配式建筑生产基地，加大政策支持力度，力争用 10 年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%。2016 年 3 月 5 日最新的《政府工作报告》中也提到了要积极推广绿色建筑和建材，全力发展钢结构和装配式建筑。（2）钢结构行业竞争日趋激烈，有突出贡献的公司更为受益目前我国建筑钢结构行业市场化程度高，市场之间的竞争比较激烈，全国从事建筑钢结构制造加工的企业约 1 万家，有固定生产场所并具备一定规模的企业达4,000 至 5,000 家。据中国钢结构协会统计，截至 2015 年年初，拥有钢结构制造企业资质的单位共 375 家，但年产 10 万吨以上的企业仅 50 2 多家。2014 年度产量最大的安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（简称：鸿路钢构，股票代码：002541）的市场占有率只有 1.57%，全国最大 5 家钢结构企业的产量约占全国钢结构产量的 7% 3 左右。尤其在轻型钢结构领域，由于进入壁垒相比来说较低，参与竞争的中小型企业众多，市场之间的竞争较为激烈。中小型企业主要是采用钢构件加工的模式，订单往往依赖于工程总承包单位，其按照每个客户个性化需求制造不一样的钢结构产品，利润大多数来源于产品制造，该类模式竞争非常激烈，毛利率较低。在重钢结构领域，由于钢结构工程技术上的含金量高，制作安装难度大，产品质量及精度要求高，生产企业相对较少，竞争环境相对缓和，产品毛利率较高。行业内的优势企业大多采取设计、制造和安装一体化经营的模式，凭借资金、技术、规模、品牌、营销等优势承接项目，为业主提供整体解决方案，在承接订单时更有优势，毛利率更高。有突出贡献的公司凭借品牌、质量、技术和经验，在市场之间的竞争中更加有利。（3）顺应“一带一路”政策，开拓海外项目2013 年 9 月和 10 月，中国国家主席习在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的重大倡议，政府对“一带一路”格外的重视并出台了相关措施推荐。庞大的“一带一路”版图，由于受惠其人口众多，经济体量庞大，现已被视为全球经济的新引擎。据初步估计，未来十年中国对“一带一路”地区的出口占比有望提升至 1/3 左右，中国在“一带一路”上的总投资有望达到 1.6 万亿美元。基础设施建设作为“一带一路”中的重要板块，将对中国建筑材料如钢铁、水泥、玻璃等行业带来非常大推动作用，尤其是“一带一路”沿线国家的机场、展馆、商场等公共建筑的大量需求将给国内钢结构公司能够带来大量项目机会。近年来，多家国内大型钢结构企业已积极开拓海外市场，涉及委内瑞拉、格鲁吉亚、蒙古、沙特、伊朗、尼日利亚等国家的多个钢结构项目，海外项目将成为国内钢结构企业的今后的重要收入来源。（4）钢结构应用领域逐步由工业化到建筑化拓展目前，我国钢结构在工业领域应用广泛，如钢结构厂房、钢结构设备等，我国的钢结构工程 90%以上与制造业投资相关，近年来制造业投资增速逐步下行到了 7%-10%的区间。钢结构工程企业也受到了某些特定的程度的影响，工业钢结构整体行业景气程度下行。在 2015 年 11 月 14 日召开的中国工程建设项目管理发展大会上，住建部发布的《建筑产业现代化发展纲要》明白准确地提出，到 2020 年，装配式建筑占新建建筑的比例 20%以上，到 2025 年，装配式建筑占新建建筑的比例 50%以上。2016年 2 月 22 日《中央国务院关于逐步加强城市规划建设管理工作的若干意见》也明白准确地提出要大力推广装配式建筑，建设国家级装配式建筑生产基地，加大政策支持力度，力争用 10 年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。由于钢结构建筑基本采用工厂预制、现场拼装的装配式制作的过程，具有节能环保、碳排放量低以及能循环使用等优势。我国 2015 年装配式建筑占比新建建筑的比例不到 10%，其中钢结构建筑的占比仅有 5%左右，而欧美日等发达国家都超过了 50%，因此，我国钢结构在建筑领域的应用潜力巨大。4、行业竞争格局目前，我国建筑钢结构行业的市场化程度较高，市场之间的竞争较为激烈，但大部分钢结构公司制作规模较小，行业集中度不高。全国钢结构生产企业多数为年产1 万吨以下的中小企业，年产 10 万吨以上的企业仅 50 4 多家。根据中国钢结构协会《中国钢结构制造企业资质管理规定》，截至 2015 年 12 月，中国钢结构协会共评定符合中国钢结构制造企业等级标准的企业 394 家，其中中国钢结构制造特级企业101家，中国钢结构制造壹级企业244家，中国钢结构制造贰级企业40 5 家。（1）从业务类型的市场细分来看①轻型钢结构领域由于进入壁垒相比来说较低，参与竞争的中小型企业众多，呈现较强的区域化竞争格局，市场之间的竞争较为激烈，产品毛利率相比来说较低。竞争的重点体现为工厂化制造的规模优势。②高端应用领域在大跨度空间钢结构、高层重型钢结构、桥梁钢结构、海洋平台钢结构等高端应用领域内，由于工程技术上的含金量高，制作安装难度大、资金要求高，资格要求高，产品质量及精度要求高，生产企业相对较少，因而进入门槛较高。市场之间的竞争取决于企业技术与资金实力、规模、产品质量与品牌，产品毛利率较高。竞争主体主要为拥有钢结构制造企业特级资质的行业领先者，竞争环境相对缓和，市场发展前途广阔。（2）从区域分布来看规模较大的钢结构企业大多集中在上海、浙江、安徽、山东、广东、北京等地，沿海及中部城市钢结构制造业发展走在全国前列，中西部由于市场规模较小，产业水平不高。同时放眼全国来看，钢结构公司数不少，但在规模、影响力和品牌形象上有一定竞争力的企业却不多。总体上来说，当前我国建筑钢结构行业公司数众多，但市场较为分散。尽管目前已逐步形成了一批技术实力强、品牌知名度高的大规模的公司，但尚缺乏市场占有率高、有一定话语权、具备行业整合能力的龙头型企业。